天风证券股份有限公司吴立,陈潇近期对安井食物进行酌量并发布了酌量发扬《预制菜业务还是苍劲，营收增速彰着》，本发扬对安井食物给出买入评级，现时股价为86.52元。
安井食物(603345) 事件：2024年10月29日，公司发布三季报，前三季度，公司终了贸易收入110.77亿元，同比增长7.84%；归母净利润10.47亿元，同比下跌6.65%。其中，2024年第三季度，公司营收35.33亿元，同比增长4.63%；归母净利润2.44亿元，同比下跌36.76%。 咱们的分析和判断： 1、营收端：预制菜业务成长为公司第一伟业务，营收增速彰着 公司2024前三季度终了贸易收入110.77亿元，同比增长7.84%。Q3单季度终了贸易收入35.33亿元，同比增长4.63%。2024年前三季度，公司菜肴成品的增速为7.34%。在经销商数目上头，前三季度公司的经销商数目仍保合手增长的态势，期末数目较期初数目增长了5.35%。除了华南和西南地区，其余各区的经销商数目齐终显著不同幅度的加多。咱们合计，公司积极拥抱大B定制化，推出不同规格、不同口味的居品，用细分行业的大品类政策把爆品打爆，濒临细分行业竞争者时，不会在系列化或居品矩阵上变成舛错。 2、利润端：Q3利润下跌系政府扶助减少 公司2024前三季度归母净利润为10.47亿元，同比减少6.65%；Q3单季度归母净利润2.44亿元，同比减少36.76%。归母净利润下滑主要由于政府扶助减少、广宣费及促销费加多、股份支付分担用度上涨等身分影响。此外，野心行径产生的现款流量净额较上年同时增长32.06%，主要收货于销售商品、提供劳务收到的现款加多及购买商品、承袭劳务支付的现款减少。 3、投资提议： 咱们合计，预制菜行业蓝海赛说念，公司有望凭借居品、渠说念及产业链把控上风终了市占率稳步擢升。改日限制效应加合手下，预制菜肴坐褥老本仍有进一步下行空间。咱们预测，跟着公司第二成长弧线发力，及餐饮行业估值建设，有望迎来戴维斯双击！咱们预测2024-2026年公司归母净利润17.15/19.28/21.44亿元，同比增长16.00%/12.43%/11.24%，防守“买入”评级。 风险指示：预制菜行业竞争加重；食物性量安全风险；原材料价钱变动的风险；产能过程不达预期
本站数据中心凭据近三年发布的研报数据诡计，中泰证券晏诗雨酌量员团队对该股酌量较为深刻，近三年预测准确度均值高达87.84%，其预测2024年度包摄净利润为盈利14.7亿，凭据现价换算的预测PE为17.27。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有34家机构给出评级，买入评级31家，增合手评级3家；往时90天内机构见识均价为103.9。
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