股票市场动态更新 浙商证券: 华安证券股份有限公司对于浙商证券股份有限公司公诱骗行可交流公司债券2024年第四次临时受托惩职业务敷陈

证券代码：601878               证券简称：浙商证券 债券代码：113060               债券简称：浙 22 转债               华安证券股份有限公司 对于浙商证券股份有限公司公诱骗行可交流公司债券                债券受托惩办东谈主                二〇二四年十一月               要紧声明   华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）编制本敷陈的内容及信息 来源于浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“公司”或“刊行东谈主”） 对外公布的公开信息泄露文献及刊行东谈主向华安证券提供的府上。   华安证券按照《公司债券刊行与交往惩办目的》《公司债券受托惩办东谈主执业 活动准则》等联系章程及与浙商证券坚硬的《浙商证券股份有限公司公诱骗行可 交流公司债券债券受托惩办条约》（以下简称“《受托惩办条约》”）的商定编 制本敷陈。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举概念，投资者唐突联系 事宜作念出寂寞判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以当作华安证券所作的承诺 或声明。请投资者寂寞究诘专科机构概念，在职何情况下，投资者不可将本敷陈 当作投资活动依据。   华安证券提请投资者实时怜惜刊行东谈主的信息泄露文献，并已督促刊行东谈主实时 本质信息泄露义务。 一、核准文献及核准范围    经中国证券监督惩办委员会“证监许可［2022］679 号”文核准，公司公开 刊行了 7,000 万张可交流公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 700,000 万元。    经上海证券交往所自律监管决定书2022169 号文快乐，公司公诱骗行的 二、本次公司债券的基本情况    （一）债券称呼    （二）债券代码及简称    债券代码：113060；债券简称：浙 22 转债。    （三）本次债券刊行日期    本次债券刊行日为 2022 年 6 月 14 日。    （四）刊行范围    本次刊行可转债总和为东谈主民币 70 亿元。    （五）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为 100 元东谈主民币，按面值刊行。    （六）债券期限    本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 6 月 14 日至    （七）票面利率    第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.5%、第 六年 2.0%。    （八）还本付息的期限和姿色    本次刊行的可交流公司债券经受每年付息一次的付息姿色，到期璧还本金和 终末一年利息。   年利息指可交流公司债券抓有东谈主按抓有的可交流公司债券票面总金额自可 交流公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的贪图公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”） 付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债确畴昔票面利率。   ①本次刊行的可交流公司债券经受每年付息一次的付息姿色，计息肇端日为 可交流公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可交流公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延本事不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭据联系法律规矩及 上海证券交往所的章程细则。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公 司将在每年付息日之后的五个交往日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）请求交流成公司股票的可交流公司债券，公司不再向其抓有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可交流公司债券抓有东谈主所取得利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。   （九）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行死亡之日满六个月后的第一个交往 日起至可转债到期日止，即 2022 年 12 月 20 日至 2028 年 6 月 13 日止（如遇法 定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延本事付息款项不另计息）。   （十）转股价钱的细则过火调养   本次刊行的可交流公司债券开首转股价钱为 10.49 元/股，不低于召募讲解书 公告日前三十个交往日公司 A 股股票交往均价（若在该三十个交往日内发生过 因除权、除息引起股价调养的情形，则对调养前交往日的交往均价按历程相应除 权、除息调养后的价钱贪图）、前二十个交往日公司 A 股股票交往均价（若在 该二十个交往日内发生过因除权、除息引起股价调养的情形，则对调养前交往日 的交往均价按历程相应除权、除息调养后的价钱贪图）和前一个交往日公司 A 股股票交往均价，以及最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。   前三十个交往日公司股票交往均价=前三十个交往日公司股票交往总和÷该 三十个交往日公司股票交往总量；前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个 交往日公司股票交往总和÷该二十个交往日公司股票交往总量；前一个交往日公 司股票交往均价=前一个交往日公司股票交往总和÷该日公司股票交往量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可交流公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的调养（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为调养后转股价；P0 为调养前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将轮换进行转股价钱调养， 并在中国证券监督惩办委员会指定的上市公司信息泄露媒体上刊登转股价钱调 整的公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养目的及暂停转股本事（如需）； 当转股价钱调养日为本次刊行的可交流公司债券抓有东谈主转股请求日或之后，交流 股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股请求按公司调养后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可交流公司债券抓有东谈主的债 权力益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可交流公司债券抓有东谈主权益的原则调养转股价钱。联系转股 价钱调养内容及操作目的将依据其时国度联系法律规矩及证券监管部门的联系 章程来制订。   （十一）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可交流公司债券存续本事，当公司 A 股股票在职意聚拢三十 个交往日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事 会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可交流公司债券的鼓舞应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前三十个交往日公司 A 股股票交往均价、 前二十个交往日公司 A 股股票交往均价和前一个交往日公司 A 股股票交往均价。 同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交往日 按调养前的转股价钱和收盘价贪图，调养后的交往日按调养后的转股价钱和收盘 价钱贪图。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证券监督惩办委员会指定的 上市公司信息泄露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 本事等。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，开首还原转 股请求并扩充修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且为交流股份登记日之前，该类转 股请求应按修正后的转股价钱扩充。   （十二）转股股数细则姿色以及转股时不及一股金额的处理才略   本次刊行的可交流公司债券抓有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的贪图 姿色为：   Q=V÷P   其中：Q 为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可交流公司债券抓 有东谈主请求转股的可交流公司债券票面总金额；P 为请求转股当日灵验的转股价。   可交流公司债券抓有东谈主请求交流成的股份须是整数股。转股时不及交流为一 股的可交流公司债券余额，公司将按照上海证券交往所等部门的联系章程，在可 交流公司债券抓有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可交流公司 债券的票面金额过火所对应确当期应计利息。   （十三）赎回条目   在本次刊行的可交流公司债券期满后五个交往日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可交流公司债券转股期内，当下述两种情形的猖狂一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转 股的可交流公司债券：   （1）在本次刊行的可交流公司债券转股期内，若是公司 A 股股票聚拢三十 个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含   （2）当本次刊行的可交流公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的贪图公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回 的可转债票面总金额；i 为可交流公司债券畴昔票面利率；t 为计息天数，即从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交往日 按调养前的转股价钱和收盘价钱贪图，调养后的交往日按调养后的转股价钱和收 盘价钱贪图。   （十四）附加回售条目   若本次刊行的可交流公司债券召募资金投资情势标实施情况与公司在召募 讲解书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化凭据中国证券监督惩办委员会 的联系章程被视作调动召募资金用途或被中国证券监督惩办委员会认定为调动 召募资金用途的，可交流公司债券抓有东谈主享有一次回售的权力。可交流公司债券 抓有东谈主有权将其抓有的可交流公司债券通盘或部分按债券面值加当期应计利息 的价钱回售给公司。      当期应计利息的贪图公式为：      IA=B×i×t÷365      其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可交流公司债券抓有东谈主抓有的 将回售的可交流公司债券票面总金额；i 为可交流公司债券畴昔票面利率；t 为计 息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算 尾）。      可交流公司债券抓有东谈主在附加回售条件安闲后，不错在公司公告后的附加回 售讲述期内进行回售，本次附加回售讲述期内作假施回售的，不应从头使附加回 售权。      （十五）转股后的股利分派      因本次刊行的可交流公司债券转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股股 票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个日常股鼓舞（含因 可交流公司债券转股造成的鼓舞）均参与当期股利分派，享有同等权益。      （十六）本次召募资金用途      本次刊行的可转债召募资金总和扣除刊行用度后通盘用于补没收司营运资 金，撑抓业务发展；在可转债抓有东谈主转股后将增多公司老本金，以扩伟业务范围， 优化业务结构，晋升公司的阛阓竞争力和抗风险智力。      本次召募资金主要用途如下表所示： 序号                  召募资金投向        召募资金投资金额                     整个            不进步 70 亿元      （十七）担保事项      本次刊行的可交流公司债券不提供担保。      （十八）召募资金存管      公司已成就《召募资金惩办轨制》，本次刊行的召募资金将存放于公司董事 会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会细则，并在刊行公告 中泄露召募资金专项账户的联系信息。 三、本次债券紧要事项具体情况   凭据浙商证券发布的《对于实施“浙 22 转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编 号：2024-075）以及《对于实施“浙 22 转债”赎回暨摘牌的第一次领导性公告》 （公告编号：2024-076）、《对于实施“浙 22 转债”赎回暨摘牌的第二次领导 性公告》（公告编号：2024-079）、《对于实施“浙 22 转债”赎回暨摘牌的第 三次领导性公告》（公告编号：2024-081）、《对于实施“浙 22 转债”赎回暨 摘牌的第四次领导性公告》（公告编号：2024-082）、《对于实施“浙 22 转债” 赎回暨摘牌的第五次领导性公告》（公告编号：2024-085）、《对于实施“浙 22 转债”赎回暨摘牌的第六次领导性公告》（公告编号：2024-086），“浙 22 转 债”终末转股日为 2024 年 11 月 27 日，本次提前赎回完成后，“浙 22 转债”将 自 2024 年 11 月 28 日起在上海证券交往所摘牌。 四、上述事项对刊行东谈主的影响分析   “浙 22 转债”赎回暨摘牌联系事项合适《召募讲解书》的商定，未对刊行 东谈主日常贪图及偿债智力组成紧要不利影响。华安证券凭据《公司债券刊行与交往 惩办目的》《公司债券受托惩办东谈主执业活动准则》《可交流公司债券惩办目的》 以及《受托惩办条约》的联系章程及商定，严格本质债券受托惩办东谈主的职责，出 具临时受托惩职业务敷陈。   因当今“浙 22 转债”二级阛阓价钱与赎回价钱互异较大，投资者如未实时 转股，可能靠近较大投资亏欠。   特此提请投资者怜惜本次债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出寂寞 判断。   特此公告。  （以下无正文） （本页无正文，为《华安证券股份有限公司对于浙商证券股份有限公司公诱骗行 可交流公司债券 2024 年第四次临时受托惩职业务敷陈》盖印页）                            华安证券股份有限公司                                年   月   日