基金投资策略观察 天合光能: 天合光能股份有限公司对于不向下修正“天23转债”转股价钱的公告

证券代码：688599      证券简称：天合光能          公告编号：2024-114 转债代码：118031      转债简称：天 23 转债               天合光能股份有限公司     对于不向下修正“天 23 转债”转股价钱的公告     本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失实纪录、误导性陈 述或者要紧遗漏，并对其实质的竟然性、准确性和好意思满性照章承担法律遭殃。     进攻实质辅导： ?   收尾 2024 年 12 月 17 日，天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）股价 已触发“天 23 转债”转股价钱向下修正条件。 ?   经公司第三届董事会第十七次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱。下一触发转股价钱修正条件的时代从 2024 年 12 月 18 日再行起算。     一、 可转换公司债券基本情况     （一）刊行上市大致     经中国证券监督贬责委员会出具的《对于甘愿天合光能股份有限公司向不 特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕157 号），甘愿 公司向不特定对象刊行 8,864.751 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募 集资金总数为东谈主民币 886,475.10 万元，期限自愿行之日起六年，即自 2023 年 2 月 13 日至 2029 年 2 月 12 日。经上海证券交游所自律监管决定书（202333 号）文甘愿，公司 886,475.10 万元可转换公司债券已于 2023 年 3 月 15 日起在 上海证券交游所挂牌交游，债券简称“天 23 转债”，债券代码“118031”。     （二）转股价钱妥洽情况     笔据相关法例和《天合光能股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债 券召募诠释书》(以下简称“《召募诠释书》”)的商定，公司本次刊行的可转 换公司债券的转股期自 2023 年 8 月 17 日至 2029 年 2 月 12 日，可转换公司债 券的运行转股价钱为 69.69 元/股。   因公司于 2023 年 5 月 31 日完成 2020 年界限性股票激勉筹画初度授予部分 第二个包摄期第二次包摄登记手续，公司股本由 2,173,242,227 股变更为 利为 0.47796 元（含税）。综上，“天 23 转债”的转股价钱由 69.69 元/股妥洽 为 69.21 元/股。妥洽后的转股价钱于 2023 年 6 月 27 日起起程点奏效。   因公司于 2023 年 7 月 13 日完成 2020 年界限性股票激勉筹画初度授予部分 第二个包摄期第三次包摄登记手续，包摄股票数目为 134,496 股，占公司总股 本比例小，经狡计，“天 23 转债”转股价钱不变，仍为 69.21 元/股。   因公司于 2024 年 1 月 17 日完成 2020 年界限性股票激勉筹画初度授予部分 第三个包摄期第一次包摄登记手续，包摄数目为 5,801,875 股，本次可转债的 转股价钱由 69.21 元/股妥洽为 69.05 元/股，妥洽后的转股价钱于 2024 年 1 月   因公司于 2024 年 6 月实施 2023 年年度权益分拨，本次为互异化分成，虚 拟分拨的每股现款红利为 0.62908 元/股，因此“天 23 转债”的转股价钱妥洽 为 68.42 元/股，妥洽后的转股价钱于 2024 年 6 月 20 日奏效。   二、可转换公司债券转股价钱向下修正条件   笔据《召募诠释书》的商定，“天 23 转债”的转股价钱向下修正条件如下：   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转换公司债券存续时代，当公司 A 股股票在职意承接三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董 事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。上述决策 须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行 表决时，抓有本次刊行的可转换公司债券的推动应当秘密。修正后的转股价钱 应不低于该次推动大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价和前一个 交游日公司 A 股股票交游均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱妥洽的情形，则在转股价钱妥洽 日前的交游日按妥洽前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱妥洽日及之后的 交游日按妥洽后的转股价钱和收盘价狡计。   （二）修正顺次   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息露馅媒体上刊登相 关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代（如需）等相关信息。从 股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，起程点收复转股苦求并 履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、且为转换股 份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱履行。   三、对于不向下修正“天 23 转债”转股价钱的具体诠释   收尾 2024 年 12 月 17 日，公司股票已出现承接三十个交游日中至少有十五 个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，已触发“天 23 转债”的转股价 格的向下修正条件。   公司董事会和贬责层详尽琢磨公司发展、本钱阛阓环境等诸多成分，基于 对公司过去发展的信心和内在价值的判断，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《对于不向下修正“天 23 转债”转股价钱 的议案》，表决后果为 8 票甘愿；0 票反对；0 票弃权；其中关联董事高纪凡回 避表决。   公司董事会决定本次不向下修正转股价钱。下一触发转股价钱修正条件的 时代从 2024 年 12 月 18 日再行起算，若再次触发“天 23 转债”转股价钱向下 修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“天 23 转债”的转股 价钱向下修正权益。敬请广泛投资者细心投资风险。   特此公告。                             天合光能股份有限公司董事会