债券市场分析与研究 震安科技: 震安科技股份有限公司对于震安转债行将住手转股暨赎回前临了一个交往日的热切辅导性公告

证券代码：300767        证券简称：震安科技           公告编号：2024-128 债券代码：123103        债券简称：震安转债         震安科技股份有限公司  对于震安转债行将住手转股暨赎回前临了一个交往日的           热切辅导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容真确、准确、竣工，莫得颠倒 纪录、误导性讲明注解或紧要遗漏。   终点辅导：    末端 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实行转股的“震安转债”，将按照 101.43 元/张的价钱强制赎回。因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差 异，终点提醒诸位抓有东谈主防范在限期内转股，投资者如未实时转股，可能靠近赔本， 敬请投资者防范投资风险。 回日暨“震安转债”住手转股日）仅剩 1 个交往日。   公司终点提醒诸位“震安转债”抓有者仔细阅读本公告内容，热爱关连风险， 防范在限期内转股。   热切内容辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。             “震安转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券抓有东谈主抓有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转 股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 恰当性处分要求的，不成将所抓“震安转债”调遣为股票，特提请投资者热爱不 能转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大互异，终点提醒“震安转债”抓有东谈主防范在限期内转股，淌若投资者 未实时转股，可能靠近赔本，敬请投资者防范投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日时候，已兴隆趋承30个交往日中有15个交往日的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。阐明《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调遣公司债券召募讲明书》               （以下简称“《召募讲明书》”）的关连商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回条件。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实行的议案》，结合当 前市集及公司本身情况，经过抽象有计划，公司董事会、监事会欢跃公司欺诈“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一皆赎回。   现依据《上市公司证券刊行处分见识》、                    《可调遣公司债券处分见识》、                                 《深圳 证券交往所创业板股票上市功令》和本公司《召募讲明书》的联系条件，就赎回 关连事项向整体“震安转债”抓有东谈主公告如下：   一、可调遣公司债券基本情况   （一）可调遣公司债券刊行情况   经中国证券监督处分委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于欢跃震安科技股 份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》                          （证监许可〔2021〕199 号）核准，公司本次可调遣公司债券的刊行界限为东谈主民币 28,500.00 万元，刊行数 量为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数 28,500.00 万元，扣除保 荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。经信永中庸司帐师事务所 （特等平凡结伴）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”                                   《验资酬金》                                        。   （二）可调遣公司债券上市情况   经深交所欢跃，公司 28,500 万元可调遣公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌交往，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。   （三）可调遣公司债券转股期限   阐明《深圳证券交往所创业板股票上市功令》等关连挨次和《召募讲明书》 的商定，公司本次可调遣公司债券转股期自本次可调遣公司债券刊行杀青之 日满六个月后的第一个交往日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日。    （四）可调遣公司债券转股价钱历次挽回情况    阐明《深圳证券交往所创业板股票上市功令》等挨次和《召募讲明书》的规 定，本次可调遣公司债券的运转转股价钱为 79.87 元/股。末端本公告日，历次 可调遣公司债券转股价钱挽回情况如下： 整体鼓吹每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）                           ，以本钱公积金向整体鼓吹每 10 股 转增 4 股，推测转增股本 57,600,000 股。阐明《召募讲明书》刊行条件以及中国 证监会对于可调遣公司债券刊行的联系挨次，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 挽回为 56.89 元/股，挽回后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 成效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱挽回的公告》(公告编号：2021-052)。 整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）                               ，以本钱公积金向整体鼓吹每 款以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系挨次，震安转债的转股价钱由 息日）   起成效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网                                  （www.cninfo.com.cn） 浮现的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱挽回的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东谈主民币 249,999,975.36 元，公司总股 本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《震安科技股份有限公司以浅易门径 向特定对象刊行股票上市公告书》。阐明《召募讲明书》刊行条件以及中国证 监会对于可调遣公司债券刊行的联系挨次，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 挽回为 47.47 元/股，挽回后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起成效内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱挽回的公告》(公告编号：2022-087)。 整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.8109 元                         （含税）                            ，推测派发现款红利 20,047,712.76 元（含税）     ，不送红股，不以本钱公积金转增股本。阐明《召募讲明书》刊行条件 以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系挨次，震安转债的转股价钱由 息日）   起成效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网                                  （www.cninfo.com.cn） 浮现的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱挽回的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓吹大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，欢跃向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会阐明关连挨次全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱联系的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。阐明公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起成效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）浮现的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。    二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    阐明《召募讲明书》的商定：    在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司股票趋承三十个交往日中至少有十 五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一皆或部分未转股的本次可转债。     当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；     i：指可调遣公司债券畴前票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个交往日内发生过转股价钱挽回的情形，则在转股价钱挽回日 前的交往日按挽回前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱挽回日及之后的交往 日按挽回后的转股价钱和收盘价狡计。    （二）触发赎回情形 中有 15 个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条件。   三、赎回实行安排   （一）赎回价钱及细目依据   阐明公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。细目依据及狡计经由如下：   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可调遣公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）        ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 289 天。   每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=   每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。   （二）赎回对象   本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的一皆抓有东谈主。   （三）赎回门径实时候安排 债”抓有东谈主本次赎回的关连事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”抓有东谈主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“震安转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）磋议形势：   磋议部门：公司证券部   磋议地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   有计划电话：0871-63356306   有计划传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、实质适度东谈主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档处分 东谈主员在赎回条件兴隆前的六个月内交往“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件兴隆前 6 个月内，公司实质适度 东谈主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档处分东谈主员不存在交往 “震安转债”的情形。   五、其他需讲明的事项   （一）“震安转债”抓有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股求教。具体转股操作建议债券抓有东谈主在求教前磋议开户证券公司。   （二）可转债转股最小求教单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调遣成股 份的最小单元为 1 股；合并交往日内屡次求教转股的，将合并狡计转股数目。可 转债抓有东谈主恳求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的联系挨次，在可转债抓有东谈主转股当日后的五 个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。   （三）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股求教后次一交往日上市畅通，并享有与原股份同等的职权。   六、本次赎回的审议门径   （一）董事会和监事会意见   公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实行的议案》，结合 现时市集及公司本身情况，经过抽象有计划，公司董事会、监事会欢跃公司欺诈“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一皆赎回。   （二）讼师事务所法律意见   国浩讼师（上海）事务所出具了法律意见书，以为：末端本法律意见书出具 之日，公司本次赎回已兴隆《处分见识》《自律监管疏导》及《召募讲明书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回实践了现阶段必要的信息浮现和有筹办门径，公司 尚需阐明《自律监管疏导》的关连挨次实践相应信息浮现义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可调遣公司债券之法律意见书》。    （三）保荐机构核查意见   经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项仍是董事会审议通过，实践了必要的有筹办门径，适合《可调遣公司债 券处分见识》      《深圳证券交往所股票上市功令》                    《深圳证券交往所上市公司自律监 管疏导第 2 号——创业板上市公司次第运作》                      《深圳证券交往所上市公司自律监 管疏导第 13 号——保荐业务》《深圳证券交往所上市公司自律监管疏导第 15 号 ——可调遣公司债券》等联系法律法例及《召募讲明书》的商定。要而言之，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查意见》。   七、本次可调遣公司债券提前赎回的风险辅导   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券抓有东谈主抓有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前铲除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券抓有东谈主若转股，需开放创业板交往权限。投资者不适合创业板股 票恰当性处分要求的，不成将所抓“震安转债”调遣为股票，特提请投资者热爱 不成转股的风险。   （三）阐明安排，末端2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大互异，终点提醒“震安转债”抓有东谈主防范在限期内转股，淌若投资者 未实时转股，可能靠近赔本，敬请投资者防范投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 调遣公司债券之法律意见书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查意见》。   特此公告。                                 震安科技股份有限公司                                            董事会