基金投资策略观察 华康医疗: 向不特定对象刊行可调理公司债券上市公告书

股票简称：华康医疗              股票代码：301235                    公告编号：2025-002             武汉华康世纪医疗股份有限公司             Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd.        （武汉市东湖新本事开发区高新大路718号3栋）         向不特定对象刊行可调理公司债券                         上市公告书                  保荐机构（主承销商）     （无锡市新吴区菱湖大路200号中国物联网外洋转换园F12栋）                        二〇二五年一月                第一节 进军声明与辅导    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“华康医疗”、“刊行东谈主”或“公 司”）全体董事、监事、高档照料东谈主员保证本上市公告书竟然凿性、准确性、完好性， 承诺上市公告书不存在诞妄纪录、误导性发达或要紧遗漏，并对其内容竟然凿性、准确 性和完好性承担个别及连带的法律背负。    字据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）等谋划法律、法例的端正，公司董事、高 级照料东谈主员已照章履行诚信和用功尽职的义务和背负。    中国证券监督照料委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简 称“深交所”）、其他政府机关对公司可调理公司债券上市及谋划事项的宗旨，均不 标明对公司的任何保证。    公司提醒雄壮投资者重视，凡本上市公告书未波及的谋划内容，请投资者查阅2024 年12月19日（T-2日）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《武汉华康 世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募说明书》全文。    如无相配说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可调理公司债券召募 说明书中的同样。                   第二节 概览   一、可调理公司债券简称：华医转债   二、可调理公司债券代码：123251   三、可调理公司债券刊行量：75,000.00万元（750.00万张）   四、可调理公司债券上市量：75,000.00万元（750.00万张）   五、可调理公司债券上市场所：深圳证券交易所   六、可调理公司债券上市时期：2025年1月9日   七、可调理公司债券存续的起止日期：即自2024年12月23日至2030年12月22日 （如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个使命日；顺延期间付息款项不另计息）   八、可调理公司债券转股的起止日期：自本次可转债刊行收尾之日（2024年12 月27日，T+4日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自2025 年6月27日至2030年12月22日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个交易日； 顺延期间付息款项不另计息）   九、可调理公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日（2024 年12月23日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个 交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   十、可调理公司债券付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一 交易日，公司将在付息日之后的五个交易日内支付过去利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）已调理或已苦求调理为A股股票的可转债，公司不再向其 捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   十一、可调理公司债券登记机构：中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司。   十二、保荐东谈主（主承销商）：华英证券有限背负公司。   十三、可调理公司债券的担保情况：本次刊行的可调理公司债券不提供担保。   十四、可调理公司债券信用级别及资信评估机构：本次可调理公司债券经中证 鹏元评级，公司主体信用等第为“A+”级，可调理公司债券信用等第为“A+”级， 评级预测踏实。在本次可转债存续期内，评级机构将每年至少进行一次追踪评级。                     第三节 弁言   本上市公告书字据《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册照料办法》 （以下简称“《注册办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市公法》以偏激他相 关的法律法例的端正编制。   经中国证券监督照料委员会“证监许可〔2024〕220号”文核准，公司于2024年12 月23日向不特定对象刊行了750.00万张可调理公司债券，每张面值100元，刊行总额 东废除优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不及75,000.00万元的部分由保荐东谈主（主承销商）华英证券包销。   经深交所开心，公司75,000.00万元可调理公司债券将于2025年1月9日起在深交 所挂牌交易，债券简称“华医转债”，债券代码“123251”。   公司已于2024年12月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《武汉 华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募说明书》全文。                    第四节 刊行东谈主概况      一、刊行东谈主基本情况 公司称呼      武汉华康世纪医疗股份有限公司 英文称呼      Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd. 股票上市交易所   深圳证券交易所 公司股票简称    华康医疗 公司股票代码    301235 法定代表东谈主     谭平涛 实践限定东谈主     谭平涛、胡小艳 董事会文书     彭沾 成立日期      2008 年 11 月 12 日 注册地址      武汉市东湖新本事开发区高新大路 718 号 3 栋 办公地址      武汉市东湖新本事开发区高新大路 718 号 3 栋 注册成本      东谈主民币 10,560.00 万元 邮政编码      430223 电话        027-87267616 传真        027-87267602 互联网网址     http://www.whhksj.com 电子信箱      hksj@whhksj.com.cn           医疗器械二类分娩：6856 病房顾问斥地及用具；第Ⅰ类、第Ⅰ类、第Ⅰ           类医疗器械的销售；可为其他医疗器械分娩筹谋企业提供第Ⅰ、Ⅰ类医           疗器械贮存、配送管事（含体外会诊试剂，冷藏、冷冻库）；净化工程；           医疗净化工程；机电工程施工总承包；空调系统清洁工程；管谈工程；           机电斥地装配工程；机电斥地调试及维修；建筑守密工程；建筑智能化           工程；压力容器装配（1 级）、压力管谈装配（GC2 级）、压力管谈想象           （GC2 级）                 ；消防设施工程；环保工程；钢结构工程；发射防护想象与           施工；气流物流系统的想象、装配及钦慕；安防工程的想象、施工、集 筹谋范围      成、钦慕；实验室配套斥地、空气净化斥地、不锈钢居品、建筑材料、           电气材料、金属材料、消毒用品（不含危急品）、计生用品、日用百货、           化工用品（不含危化品）、五金配件、化妆品、办公用品的销售；净化           工程斥地及配件售后管事；医疗器械的维修；病院的后勤照料；医疗净           化、智能化、守密、发射防护、医用气体、洁净厂房、净化实验室工程           等的想象接洽、本事接洽与本事管事；软件开发、分娩、销售及本事服           务；贪图机软件开发、分娩、系统集成、本事管事；互联网药品信息服           务；货色收支口、本事收支口（不含国度拦阻或限定收支口的货色或技           术）。（照章须经审批的样子，经干系部门审批后方可开展筹谋行径）   二、刊行东谈主股本结构及前十名激动捏股情况   纵容 2024 年 9 月 30 日，公司股本结构如下：          股份类别                捏股数目（股）                 捏股比例 一、有限售条件股份                          54,648,000               51.75%   其中：境内非国有法东谈主捏股                      4,815,360                4.56%      境内当然东谈主捏股                       49,832,640               47.19%   其中：境外法东谈主捏股                                 -                     -      境外当然东谈主捏股                                -                     - 二、无穷售条件流畅股                         50,952,000               48.25% 三、股份总额                            105,600,000             100.00%   纵容 2024 年 9 月 30 日，公司前十大激动结构如下：                                                           单元：股                                                          捏有有限售   激动称呼          激动性质          捏股数目          捏股比例         条件的股份                                                            数目   谭平涛           境内当然东谈主          46,708,990       44.23%   46,708,990 阳光东谈主寿保障股份 有限公司－分成保     基金、搭理居品等           6,661,246       6.31%             -   险居品 武汉康汇投资照料                 境内一般法东谈主          4,815,360       4.56%     4,815,360 中心（有限结伙）   胡小艳           境内当然东谈主           3,123,650       2.96%     3,123,650 重庆金浦医疗健康 管事产业股权投资                 境内一般法东谈主          1,718,800       1.63%             - 基金结伙企业（有   限结伙）                                                     捏有有限售   激动称呼          激动性质         捏股数目         捏股比例      条件的股份                                                       数目      陈海杰        境内当然东谈主         1,290,000     1.22%            - 无锡国联转换投资                 境内一般法东谈主        1,056,000     1.00%            -   有限公司      章兆利        境内当然东谈主          842,900      0.80%            - 国联证券资管－浦 发银行－国联华康 医疗职工参与创业    基金、搭理居品等           694,804      0.66%            - 板策略配售围聚资  产照料贪图      廖嘉坤        境内当然东谈主          439,500      0.42%            -            共计                67,351,250    63.79%   54,648,000      三、刊行东谈主的主要筹谋情况   公司系一家当代医疗净化系统综合管事商，起劲于于搞定医疗感染问题，并为 种种病院提供洁净、安全、智能的医疗环境，主营业务包括医疗净化系统研发、 想象、实施和运维，干系医疗斥地和医疗耗材的销售。公司主要居品及管事类别 包括：   （1）医疗净化系统集成；              （2）医疗斥地销售；                       （3）医疗耗材销售；                                （4）医 疗净化系统的运维管事。   依托专科的想象、先进的本事、踏实的质地、雅致的管事，刊行东谈主的品牌形 象深切东谈主心，赢得了社会及雄壮病院的认同，在业内竖立了雅致的口碑，酿成了 较强的专科品牌上风。      四、刊行东谈主控股激动和实践限定情面况   纵容 2024 年 9 月末，公司的总股本为 10,560 万股。其中谭平涛径直捏有公 司 4,670.90 万股股份，捏股比例为 44.23%，为公司的控股激动；谭平涛之佳偶 胡小艳径直捏有公司 312.37 万股股份，捏股比例为 2.96%；同期，谭平涛捏有员 工捏股平台康汇投资 48.93%的财产份额，胡小艳捏有康汇投资 0.49%的财产份 额并担任康汇投资践诺事务结伙东谈主，谭平涛、胡小艳通过康汇投资盘曲限定公司 公司股份总额为 5,464.81 万股，占公司股份总额的 51.75%，为公司的实践限定 东谈主。    公司于 2022 年 1 月 28 日在深交所创业板上市。自上市以来，公司控股激动 及实践限定东谈主未发生变化。    谭平涛和胡小艳的基本情况如下：            是否领有弥远  姓名   国籍                身份证号码                住所             境外居住权 谭平涛   中国      否      42092319751011****   武汉市洪山区文馨街 胡小艳   中国      否      42092319750901****   武汉市洪山区文馨街    谭平涛先生，1975 年 10 月出身，中国国籍，无境外弥远居留权，EMBA， 高档经济师，住址为武汉市洪山区文馨街。1994 年 5 月至 2004 年 12 月任职于 湖北省孝感市云梦县财政局下辛店财政所，2005 年 1 月至 2008 年 9 月任职于上 海东吴医疗净化工程公司，2008 年 11 月至 2019 年 11 月，历任华康有限司理、 董事长；2019 年 11 月于今，任公司董事长。    胡小艳女士，1975 年 9 月出身，中国国籍，无境外弥远居留权，高中学历。 于华康医疗总承办，兼任武汉康汇投资照料中心（有限结伙）践诺事务结伙东谈主。    纵容 2024 年 9 月 30 日，控股激动和实践限定东谈主所捏公司股份不存在质押、 冻结或其他有争议的情况。                  第五节 刊行与承销       一、本次刊行情况 计5,335,781张，即533,578,100元，占本次可转债刊行总量的71.14%。 T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后 余额部分（含原激动废除优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发 行。认购金额不及75,000.00万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。 网上投资者最终实践缴款认购2,128,203张，约占本次刊行总量的28.38%；保荐东谈主（主 承销商）包销的数目为36,016张，约占本次刊行总量的0.48%。                                                    占总刊行比  序号           捏有东谈主称呼             捏股数目（张）                                                     例（%）         华泰证券股份有限公司—中庚价值领            航搀杂型证券投资基金                                                      占总刊行比  序号               捏有东谈主称呼           捏股数目（张）                                                       例（%）           中信期货—吉祥银行—中信期货医药            动态价值 1 号围聚钞票照料贪图      本次刊行用度总额为618.31万元（不含税），具体如下：  序号                     样子                 金额（万元）                    共计                                  618.31       二、本次刊行的承销情况       本次可调理公司债券刊行总额为 75,000.00 万元，向原激动优先配售 5,335,781 张，共计 533,578,100.00 元，约占本次可转债刊行总量的 71.14%；网上投资者最终 实践缴款认购 2,128,203 张，共计 212,820,300.00 元，约占本次刊行总量的 28.38%； 保荐东谈主（主承销商）包销的数目为 36,016 张，包销金额为 3,601,600.00 元，约占本 次刊行总量的 0.48%。       三、本次刊行资金到位情况       本次刊行可调理公司债券召募资金扣除承销及保荐用度后的余额 召募资金专项存储账户。中汇管帐师事务所（荒谬等闲结伙）已进行考据，并出 具了中汇会验202411046 号《考据酬劳》。       四、本次刊行的干系机构       （一）刊行东谈主：武汉华康世纪医疗股份有限公司 法定代表东谈主        谭平涛 住所           武汉市东湖新本事开发区高新大路 718 号 3 栋 电话        027-87267616 传真        027-87267602 谋划东谈主       彭沾      （二）保荐东谈主（主承销商）、受托照料东谈主：华英证券有限背负公司 法定代表东谈主     葛小波 住所        无锡市新吴区菱湖大路 200 号中国物联网外洋转换园 F12 栋 电话        0510-85200510 传真        0510-85203300 保荐代表东谈主     胡向春、邓毅 样子协办东谈主     王永翔 样子组其他成员   张永言、潘磊、张心瑞、舒弘毅、夏念念懿、余鹏凌      （三）刊行东谈主讼师：国浩讼师（武汉）事务所 持重东谈主       夏少林 住所        湖北省武汉市洪山区惬心大路一号宏泰大厦 21 楼 电话        027-87301319 传真        027-87265677 承办讼师      夏少林、刘苑玲      （四）审计机构：中汇管帐师事务所（荒谬等闲结伙） 持重东谈主       余强 住所        杭州市新业路 8 号华联时期大厦 A 幢 601 室 电话        0571-88879195 传真        0571-88879010 署名注册管帐师   朱杰、莫文凯      （五）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 持重东谈主       张剑文 住所        深圳市福田区深南大路 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 电话        0755-82872897 传真        0755-82872090 承办评级东谈主员    蒋晗、李爱文                    第六节 刊行要求      一、本次刊行基本情况      公司本次刊行可转债的干系事宜已经于 2023 年 4 月 21 日召开的第二届董事 会第五次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度激动大会、2023 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第八次会议、2023 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第 十一次会议审议通过。本次刊行已经深交所上市审核委员会 2023 年第 88 次会议 审议通过，并已得到中国证监会出具的《对于开心武汉华康世纪医疗股份有限公 司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕220 号）。 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议、于 2024 年 5 月 15 日召开 2024 年第二次临时激动大会，审议通过本次向不特定对象刊行可转债决 议及干系授权延期的议案。2024 年 12 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十 次会议，审议通过本次向不特定对象刊行可调理公司债券上市干系议案。 元。 刊行用度后投资样子如下：                                     投资总额    召募资金参加 序号               样子称呼                                     （万元）    金额（万元）                                          投资总额        召募资金参加 序号                  样子称呼                                          （万元）        金额（万元）                    光谷东谈主民病院医疗专项想象施工                    总承包样子          洁净医疗专项工   上海交通大学医学院浦东校区工          程建筑样子     程（标段二）科研集群工艺增多                    （装配+守密装修工程）专科分包                    工程          耗材物流仓储配   鄂西分仓                   5,473.88       4,595.12          送中心建筑样子   鄂东分仓                   5,332.88       4,450.12                    共计                    84,032.12      75,000.00      本次刊行的召募资金将存放于公司董事会批准设立的专项账户中。纵容本上 市公告书出具之日，公司已开立的召募资金监管账户情况如下：     序号        账户称呼                银行称呼    召募资金专项账户账号            武汉华康世纪医疗股份               有限公司            武汉华康世纪医疗股份               有限公司            武汉华康世纪医疗股份               有限公司            武汉华康世纪医疗股份               有限公司            武汉华康世纪医疗股份               有限公司            武汉华康世纪医疗股份               有限公司            湖北菲戈特医疗科技有                限公司            湖北菲戈特医疗科技有                限公司          二、本次可调理公司债券刊行要求      本次刊行证券的种类为可调理为公司 A 股股票的公司债券。该可调理公司 债券及翌日调理的股票将在深圳证券交易所创业板上市。    本次可转债的刊行鸿沟为东谈主民币 750,000,000.00 元（含本数），刊行数目为    本次刊行的可调理公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。    本次刊行可转债的期限为自觉行之日起 6 年，即自 2024 年 12 月 23 日至 2030 年 12 月 22 日。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延期间 付息款项不另计息）    本次刊行的可转债票面利率第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。到期赎回价为 115.00 元（含临了 一期利息）。    本次可转债给与每年付息一次的付息方式，到期璧还未转股的可转债本金和 支付临了一年利息。    （1）年利息贪图    年利息指本次可转债捏有东谈主按捏有的可转债票面总金额自本次可转债刊行 首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的贪图公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”）付息 债权登记日捏有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债过去票面利率。      （2）付息方式   本次可转债给与每年付息一次的付息方式，计息肇始日为本次可转债刊行首 日。   付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日 为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度。转股年度谋划利息和股利的包摄等事项，由公 司董事会字据干系法律法例及深圳证券交易所的端正笃定。   付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司 将在每年付息日之后的五个交易日内支付过去利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）苦求调理成公司股票的本次可转债，公司不再向其捏有东谈主支付 本计息年度及以后计息年度的利息。   本次可转债捏有东谈主所得到利息收入的搪塞税项由捏有东谈主承担。   本次可转债转股期自本次可转债刊行收尾之日（2024 年 12 月 27 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2025 年 6 月 27 日至 2030 年 12 月 22 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日； 顺延期间付息款项不另计息）。债券捏有东谈主对转股或者不转股有遴聘权，并于转 股的次日成为公司激动。      （1）启动转股价钱的笃定依据   本次刊行可转债的启动转股价钱为 22.48 元/股，本次可转债的启动转股价钱 不低于召募说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易 日内发生过因除权、除息引起股价调节的情形，则对调节前交易日的交易价钱按 进程相应除权、除息调节后的价钱贪图）和前一个交易日公司股票交易均价，且 不得进取修正。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   （2）转股价钱的调节方法及贪图公式   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调节（保留少许点后两位，临了一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调节后转股价，P0 为调节前转股价，n 为送股率或转增股本率， A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调节， 并在深圳证券交易所网站和安妥中国证监会端正条件的上市公司信息败露媒体 上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调节日、调节办法及暂停转股 期间（如需）。当转股价钱调节日为本次可转债捏有东谈主转股苦求日或之后、调理 股票登记日之前，则该捏有东谈主的转股苦求按公司调节后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东谈主的债权力益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公谈、公道、公允的原则以及充分保护本次可 转债捏有东谈主权益的原则调节转股价钱。谋划转股价钱调节内容及操作办法将依据 其时国度谋划法律法例及证券监管部门的干系端正来制订。   （1）修正条件及修正幅度   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意相连三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷漠转股价钱向 下修正决议并提交公司激动大会审议表决。   上述决议须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时，捏有本次可转债的激动应当侧目。修正后的转股价钱应不低于前 项端正的激动大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司 股票交易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票 值和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交易日 按调节前的转股价钱和收盘价钱贪图，调节后的交易日按调节后的转股价钱和收 盘价钱贪图。   （2）修正关节   如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在安妥条件的信息败露 媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如 需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，入手规复转 股苦求并践诺修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱践诺。   本次可转债捏有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的贪图方式为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债捏有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日 有用的转股价钱。   本次可转债捏有东谈主苦求调理成的股份须是整数股。转股时不及调理为一股的 本次可转债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的谋划端正， 在本次可转债捏有东谈主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票 面余额偏激所对应确当期应计利息。   （1）到期赎回要求   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次刊行可转债的票面 面值 115%（含临了一期年度利息）的价钱向投资者赎回一皆未转股的可调理公 司债券。   （2）有条件赎回要求   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，公司有权决定 按照债券面值加应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：   （1）要是公司股票相连三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不 低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）本次可转债未转股余额不及 3,000 万元。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东谈主捏有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节日前的交易 日按调节前的转股价钱和收盘价钱贪图，调节日及之后的交易日按调节后的转股 价钱和收盘价钱贪图。   （1）有条件回售要求   在本次可转债临了两个计息年度内，要是公司股票收盘价在职何相连三十个 交易日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债捏有东谈主有权将其捏有的本次可转 债一皆或部分按债券面值加上圈套期应计利息回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而调节的情形，则在调节日前的交易日按调节前的转股价钱和收盘 价钱贪图，在调节日及之后的交易日按调节后的转股价钱和收盘价钱贪图。要是 出现转股价钱向下修正的情况，则上述相连三十个交易日须从转股价钱调节之后 的第一个交易日起按修正后的转股价钱再行贪图。临了两个计息年度可转债捏有 东谈主在每年回售条件初次振奋后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初次振奋 回售条件而可转债捏有东谈主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售的， 该计息年度不可再期骗回售权。可转债捏有东谈主不可屡次期骗部分回售权。   （2）附加回售要求   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书中的承诺比拟 出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的，本次可转债 捏有东谈主享有一次回售的权力。可转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债一皆或部分按 债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回售条件振奋后，可 以在公司公告后的附加回售讲演期内进行回售，本次附加回售讲演期内乌有施回 售的，不应再期骗附加回售权。上述当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东谈主捏有的本次可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分派 股权登记日当日登记在册的整个激动（含因本次可转债转股酿成的激动）均享受 当期股利，享有同等权益。   （1）向原激动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2024 年 12 月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的刊行 东谈主整个等闲股激动。   （2）向社会公众投资者网上刊行：捏有中国证券登记结算有限背负公司深 圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、安妥法律端正的其他投资者 等（国度法律、法例拦阻者除外），其中当然东谈主需字据《对于完善可调理公司债 券投资者顺应性照料干系事项的奉告》（深证上〔2023〕511 号）等端正已绽放 向不特定对象刊行的可转债交易权限。   （3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   本次刊行的华医转债向股权登记日（2024 年 12 月 20 日，T-1 日）收市后登 记在册的刊行东谈主原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动废除优 先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者刊行。   本次刊行承销使命不建设承销团及分销商，华英证券动作主承销商组织本次 刊行承销使命。   （1）向刊行东谈主原激动优先配售   原激动可优先配售的华医转债数目为其在股权登记日（2024 年 12 月 20 日， T-1 日）收市后登记在册的捏有“华康医疗”股份数目按每股配售 7.1183 元面值 可转债的比例贪图可配售可转债的金额，并按 100 元/张调理为可转债张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1 张的部分按照精准算法原则处理，即每股配售 0.071183 张可转债。   刊行东谈主现存总股本 105,600,000 股，剔除公司回购专户库存股 238,000 股后， 可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 105,362,000 股。按本次刊行优先配售比 例贪图，原激动可优先配售的可转债上限总额为 7,499,983 张，约占本次刊行的 可转债总额的 99.9998%。由于不及 1 张部分按照中国证券登记结算有限背负公 司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南践诺，最终优先配售总额可能略有互异。   原激动的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“381235”，配售 简称为“华医配债”，若原激动的有用申购数目超出其可优先认购总额，则按其 实践可优先认购总额得到配售。原激动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的 部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南践诺，即所产生的不及 1 张的 优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原股 东，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至一皆配完。   原激动捏有的“华康医疗”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票分离贪图可认购的张数，且必须依照深交所干系业务 公法在对应证券营业部进行配售认购。   原激动除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原激动参与 优先配售的部分，应当在 2024 年 12 月 23 日（T 日）申购时缴付足额认购资金。 原激动参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。   （2）网上刊行   社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“371235”，申 购简称为“华医发债”。每个账户最小申购数目 10 张（1,000 元），每 10 张为一 个申购单元，进取 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），如进取该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只可 使用一个证券账户。团结投资者使用多个证券账户参与申购的，或投资者使用同 一证券账户屡次参与申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均 为无效申购。投资者的交付照旧接收，不得撤单。   申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自具体的申购和捏有可转债数 量应罢免干系法律法例及中国证监会和深交所的谋划端正践诺，并自行承担相应 的法律背负。投资者应麇集行业监管要求及相应的钞票鸿沟或资金鸿沟，合理确 定申购金额，不得超钞票鸿沟申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不苦守行业 监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得综合交付 证券公司代为申购。   申购时期为 2024 年 12 月 23 日（T 日），在深交所交易系统的平时交易时期， 即 9:15-11:30，13:00-15:00。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交 易日延续进行。   阐发多个证券账户为团结投资者捏有的原则为证券账户注册尊府中的“账户 捏有东谈主称呼”、       “有用身份说明文献号码”均同样。企业年金账户以及管事年金账 户，证券账户注册尊府中“账户捏有东谈主称呼”同样且“有用身份说明文献号码” 同样的，按不同投资者进行统计。不对格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册尊府以 T-1 日日终为准。   （1）可调理公司债券捏有东谈主的权力： 调理公司债券； 并期骗表决权；   （2）可调理公司债券捏有东谈主的义务： 可调理公司债券的本金和利息； 他义务。   （3）在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券捏 有东谈主会议：   ①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调节机制等）；   ②变更增信或其他偿债保障措施偏激践诺安排；   ③变更债券投资者保护措施偏激践诺安排；   ④变更召募说明书商定的召募资金用途；   ⑤其他波及债券本息偿付安排及与偿债才调密切干系的要紧事项变更。 括但不限于受托照料事项授权范围、利益冲破风险防卫搞定机制、与债券捏有东谈主 权益密切干系的误期背负等商定）； 司等干系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼关节，处置担保物或者其他有 利于投资者权益保护的措施等）的：   ①公司已经或斟酌不可如期支付本次债券的本金或者利息；   ②公司已经或斟酌不可如期支付除本次债券除外的其他有息欠债，未偿金额 进取 5,000 万元且达到公司母公司最近一期经审计净钞票百分之十以上，且可能 导致本次债券发生误期的；   ③公司发生减资、合并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或者撤消许可证、 被托管、闭幕、苦求破产或者照章进入破产关节的；   ④公司照料层不可平时履行职责，导致公司偿债才调濒临严重不笃定性的；   ⑤公司或其控股激动、实践限定东谈主因无偿或以彰着不对理对价转让钞票或放 弃债权、对外提供大额担保等行径导致公司偿债才调濒临严重不笃定性的；   ⑥增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生要紧不利变化的；   ⑦发生其他对债券捏有东谈主权益有要紧不利影响的事项。 议召开； 债券捏有东谈主会议公法商定的应当由债券捏有东谈主会议作出决议的其他情形。   （4）下列机构或东谈主士不错提议召开债券捏有东谈主会议：   （1）误期情形及认定   以下情形组成本次可转债项下的误期： 额进取 5,000 万元且达到公司母公司最近一期经审计净钞票百分之十以上，且可 能导致本次债券发生误期的； 被托管、闭幕、苦求破产或者照章进入破产关节的； 废除债权、对外提供大额担保等行径导致公司偿债才调濒临严重不笃定性的；      （2）误期背负偏激承担方式      发生上述所列误期事件时，公司应当承担相应的误期背负，包括但不限于按 照本次召募说明书的商定向债券捏有东谈主实时、足额支付本金和/或利息以及阻误 支付本金和/或利息产生的罚息、误期金等。      （3）争议搞定机制      本次可转债刊行和存续期间所产生的争议，最初应在争议各方之间协商搞定； 协商不成的，应在公司住所所在地有统率权的东谈主民法院通过诉讼搞定。      当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行搞定时，除争议事项外，各方 有权延续期骗本次可转债刊行及存续期的其他权力，并应履行其他义务。      本次刊行可转债召募资金总额（含刊行用度）不进取东谈主民币 75,000.00 万元 （含本数），扣除刊行用度后召募资金净额拟参加以下样子：                                 投资总额        召募资金参加 序号               样子称呼                                 （万元）        金额（万元）      洁净医疗专项工   光谷东谈主民病院医疗专项想象施工      程建筑样子     总承包样子                                  投资总额        召募资金参加 序号              样子称呼                                  （万元）        金额（万元）                上海交通大学医学院浦东校区工                程（标段二）科研集群工艺增多                （装配+守密装修工程）专科分包                工程      耗材物流仓储配   鄂西分仓               5,473.88      4,595.12      送中心建筑样子   鄂东分仓               5,332.88      4,450.12                共计                84,032.12     75,000.00      在召募资金到位前，公司将字据样子进程的实践情况以自筹资金先行参加， 待召募资金到位后，按照公司谋划召募资金使用照料的干系端正置换本次刊行前 已参加使用的自筹资金。      若实践召募资金数额（扣除刊行用度后）少于上述样子拟参加召募资金总额， 在最终笃定的本次募投样子范围内，公司将字据实践召募资金数额，按照样子的 鱼贯而来等情况，调节并最终决定召募资金的具体投资样子、优先规章及各样子 的具体投资额。      本次可转债不提供担保。      本次刊行的可调理公司债券将交付中证鹏元进行信用评级和追踪评级。资信 评级机构每年至少公告一次追踪评级酬劳。      公司已经制定召募资金照料干系轨制。本次刊行的召募资金将存放于公司董 事会设立的专项账户（即召募资金专户）中。      公司本次可转债决议的有用期为十二个月，自觉行决议经激动大会审议通过 之日起贪图。2024 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，开心将 本次向不特定对象刊行可调理公司债券决议的决议和授权董事会偏激授权东谈主士 全权办理与本次刊行干系事宜的有用期延长十二个月。2024 年 5 月 15 日，公司            第七节 刊行东谈主的资信及担保事项   一、公司最近三年债券刊行情况   最近三年，公司不存在刊行债券的情形。   二、本次可转债资信评级情况   公司礼聘中证鹏元资信评估股份有限公司为本次刊行的可转债进行了信用 评级，本次可转借主体信用评级为“A+”级，评级预测为“踏实”，债券信用评 级为“A+”级。   三、可调理公司债券的担保情况   本次刊行的可转债不提供担保。   四、公司交易信誉情况   公司最近三年与主要客户发生业务往来时不存在严重的误期时势。                 第八节 偿债措施   本次刊行可转债由中证鹏元资信评估股份有限公司担任评级机构，刊行东谈主主 体信用等第为“A+”，评级预测为“踏实”，本次债券信用等第为“A+”。   在本次债券存续期限内，中证鹏元资信评估股份有限公司将捏续存眷公司经 营环境的变化、筹谋或财务景况的要紧事项等身分，每年至少出具一次追踪评级 酬劳。要是由于公司外部筹谋环境、自己或评级尺度变化等身分，导致本次可转 换公司债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生 影响。    一、偿债才调谋略   酬劳期内，公司的偿债谋略情况如下表所示：       样子 流动比率（倍）                1.97               1.95           3.09           1.85 速动比率（倍）                1.63               1.69           2.71           1.61 钞票欠债率（母公司）          43.61%             38.09%         29.73%         51.09% 钞票欠债率（合并）           44.17%             39.32%         30.22%         52.21% 息税折旧摊销前利润（万 元） 利息保障倍数（倍）              4.69              15.09          91.56          19.95   注：上表中各谋略贪图公式如下：   流动比率=流动钞票/流动欠债   速动比率=（流动钞票-存货）∕流动欠债   钞票欠债率=欠债总额∕钞票总额×100%   息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支拨＋投资性房地产折旧+固定钞票折旧+使用 权钞票折旧＋永恒待摊用度摊销额＋无形钞票摊销；   利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支拨   酬劳期各期末，刊行东谈主流动比率分离为 1.85、3.09、1.95 和 1.97，速动比率 分离为 1.61、2.71、1.69 和 1.63。酬劳期内，公司流动比率及速动比率举座较为 牢固，钞票流动性较好。2022 年末，公司流动比率、速动比率比拟上年末有所 增多，主要系当期收到首发募资款项所致。   酬劳期各期末，刊行东谈主利息保障倍数分离为 19.95 倍、91.56 倍、15.09 倍和   二、主要偿债谋略与同行业上市公司比较情况   公司流动比率、速动比率和钞票欠债率与同行业可比公司比较情况如下：    样子         公司称呼   2024.9.30    2023.12.31    2022.12.31   2021.12.31               尚荣医疗         1.88          2.20         2.30         2.16               达实智能         1.55          1.49         1.30         1.42 流动比率（倍）       港通医疗         3.06          2.89         1.75         1.72               平均数          2.16          2.19         1.78         1.77               本公司          1.97          1.95         3.09         1.85               尚荣医疗         1.52          1.64         1.83         1.82               达实智能         1.37          1.38         1.17         1.27 速动比率（倍）       港通医疗         2.49          2.42         1.38         1.22               平均数          1.79          1.81         1.46         1.44               本公司          1.63          1.69         2.71         1.61               尚荣医疗        29.45         30.11        29.60        30.70               达实智能        62.44        62.90         68.36        68.31 钞票欠债率（%）      港通医疗        31.69        33.45         52.28        51.77               平均数         41.19        42.15         50.08        50.26               本公司         44.17        39.32         30.22        52.21   数据来源：WIND   总体来看，公司流动比率和速动比率谋略与同行业可比公司的平均水平互异 较小，钞票欠债率谋略低于同行业可比公司的平均水平，公司的偿债才调较好。 于同行业可比公司，主要由于公司过去收到首发募资款所致。                        第九节 财务管帐尊府     一、最近三年一期财务酬劳的审计情况     中汇管帐师事务所（荒谬等闲结伙）对公司最近三年财务酬劳（2021 年度、 汇会审20233573 号和中汇会审20244735 号尺度无保寄望见审计酬劳。管帐师 合计公司财务报表在整个要紧方面按照企业管帐准则的端正编制，公允反应了华 康医疗公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务景况以及 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的合并及母公司经 营后果和现款流量。公司 2024 年 1-9 月财务酬劳未经审计。     二、最近三年一期主要财务谋略     （一）合并钞票欠债表主要数据                                                                              单元：元        样子             2024.9.30       2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31 钞票整个               3,192,001,663.99 2,890,469,587.02 2,368,451,016.65 1,238,773,077.20 欠债共计               1,409,815,382.82 1,136,553,310.20   715,652,867.14   646,711,705.89 整个者权益共计            1,782,186,281.17 1,753,916,276.82 1,652,798,149.51   592,061,371.31 包摄于母公司整个者 权益共计     （二）合并利润表主要数据                                                                              单元：元        样子           2024 年 1-9 月       2023 年度          2022 年度          2021 年度 营业收入               1,079,614,618.16 1,601,565,426.90 1,188,902,491.96   860,806,069.38 营业利润                 21,609,135.36   122,798,323.25    114,384,821.92    92,585,941.63 利润总额                 21,575,783.19   121,073,635.81    117,450,760.52    94,608,296.86 净利润                  19,522,498.54   107,330,339.88    102,488,728.44    81,361,528.47 包摄于母公司整个者的 净利润     （三）合并现款流量表主要数据                                                                              单元：元        样子          2024 年 1-9 月      2023 年度          2022 年度             2021 年度 筹谋行径产生的现款流            -115,709,862.52 -187,360,309.21 -342,097,947.29                44,592,689.68 量净额 投资行径产生的现款流            -122,647,252.56 -145,545,951.49 -521,342,309.35                -7,339,245.62 量净额 筹资行径产生的现款流 量净额 汇率变动对现款及现款                          -               -               -                            - 等价物的影响 现款及现款等价物净增             -55,235,530.45   39,217,700.40 -55,886,329.69                 93,995,880.15 加额     （四）主要财务谋略           样子 流动比率（倍）                              1.97           1.95           3.09            1.85 速动比率（倍）                              1.63           1.69           2.71            1.61 钞票欠债率（合并）                         44.17%         39.32%         30.22%          52.21% 钞票欠债率（母公司）                        43.61%         38.09%         29.73%          51.09% 应收账款盘活率（次）                           0.80           1.06           1.09            1.19 存货盘活率（次）                             2.69           3.61           3.43            3.77 息税折旧摊销前利润（万元）                     7,161.12     15,662.72     13,566.63        11,279.72 包摄于母公司激动的净利润（             （万 元） 包摄于母公司激动扣除非通常 性损益后的净利润（万元） 研发参加占营业收入的比例 （%） 每股筹谋行径现款流量净额（             （元                                      -1.10          -1.77         -3.24            0.56 /股） 每股净现款流量（元/股）                         -0.52          0.37          -0.53            1.19 包摄于母公司激动每股净钞票 （元/股）    注：1、如非相配注明，上述财务谋略均所以公司经审计额合并口径的财务报表贪图；    （1）流动比率＝流动钞票÷流动欠债；    （2）速动比率＝（流动钞票-存货）÷流动欠债；    （3）钞票欠债率＝（欠债总额÷钞票总额）×100.00%；    （4）应收账款盘活率＝营业收入÷应收账款（含合同钞票）平均余额；    （5）存货盘活率＝营业成本÷存货平均余额；   （6）息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支拨＋投资性房地产折旧+固定钞票折旧+ 使用权钞票折旧＋永恒待摊用度摊销额＋无形钞票摊销；   （7）研发参加占营业收入的比例=研发用度÷营业收入；   （8）每股筹谋行径产生的现款流量净额＝筹谋行径的现款流量净额÷期末股本总额；   （9）每股净现款流量=现款流量净额÷期末股本总额；   （10）包摄刊行东谈主激动的每股净钞票=包摄于母公司激动权益的净钞票÷期末股份总额。    三、财务信息查询   投资者欲了解本公司的详备财务尊府，敬请查阅本公司财务酬劳。投资者可 浏览巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅上述财务酬劳。    四、本次可调理公司债券转股的影响   如本次可调理公司债券一皆转股，按启动转股价钱 22.48 元/股贪图（不酌量 刊行用度），则公司激动权益增多 75,000.00 万元，总股本增多约 3,336.30 万股。            第十节 本次证券刊行安妥上市条件    公司本次给与向不特定对象刊行可调理公司债券的方式召募资金，安妥《证 券法》《注册办法》等干系法律、法例和门径性文献端正的刊行条件。    一、公司安妥《证券法》端正的刊行条件    公司本次刊行安妥《证券法》端正的刊行条件，具体情况如下：    公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的谋划法律法例、门径性文献的 要求，建立了健全的公司筹谋组织结构。公司组织结构明晰，各部门和岗亭职责 明确，并已建立了荒谬的部门使命职责，运行雅致。    公司安妥《证券法》第十五条“（一）具备健全且运行雅致的组织机构”的 端正。 净利润分离为 8,136.15 万元、10,248.87 万元、10,733.03 万元和 1,963.54 万元， 最近三年结束的平均可分派利润为 9,706.02 万元。本次向不特定对象刊行可调理 公司债券拟召募资金总额不进取东谈主民币 75,000.00 万元（                               （含本数），参考近期可转 债市集的刊行利率水平并经合理预计，公司最近三年平均可分派利润足以支付公 司债券一年的利息。    公司安妥《证券法》第十五条“（二）最近三年平均可分派利润足以支付公 司债券一年的利息”的端正。    本次召募资金投资于灵敏医疗物联网云平台升级样子、洁净医疗专项工程建 设样子、洁净医疗配套居品分娩基地建筑样子、耗材物流仓储配送中心建筑样子 和补充营运资金样子，召募资金投向安妥国度产业政策。公司向不特定对象刊行 可转债筹集的资金，按照公司债券召募说明书所列资金用途使用；改变资金用途， 须经债券捏有东谈主会议作出决议；向不特定对象刊行可转债筹集的资金，毋庸于弥 补耗费和非分娩性支拨。   公司安妥《证券法》第十五条“公开刊行公司债券筹集的资金，必须按照公 司债券召募办法所列资金用途使用；改变资金用途，必须经债券捏有东谈主会议作出 决议。公开刊行公司债券筹集的资金，不得用于弥补耗费和非分娩性支拨”的规 定。   公司系一家当代医疗净化系统综合管事商，起劲于于搞定医疗感染问题，为各 类病院提供洁净、安全、智能的医疗环境，主营业务包括医疗净化系统研发、设 计、实施和运维，干系医疗斥地和医疗耗材的销售。公司在手订单充裕，且捏续 开拓新业务订单，具有捏续筹谋才调。   公司安妥《证券法》第十五条：“上市公司刊行可调理为股票的公司债券， 除应当安妥第一款端正的条件外，还应当苦守本法第十二条第二款的端正。”   公司不存在违背《证券法》第十七条“有下列情形之一的，不得再次公开发 行公司债券：（一）对已公开刊行的公司债券或者其他债务有误期或者延伸支付 本息的事实，仍处于延续状态；（二）违背本法例矩，改变公开刊行公司债券所 募资金的用途”端正的拦阻再次公开刊行公司债券的情形。      二、公司安妥《注册照料办法》端正的条件   公司本次刊行安妥中国证监会对于向不特定对象刊行可调理公司债券的相 关端正，具体情况如下：   公司严格按照《公司法》、              《证券法》和其它的谋划法律法例、门径性文献的 要求，建立了健全的公司筹谋组织结构。公司组织结构明晰，各部门和岗亭职责 明确，并已建立了荒谬的部门使命职责，运行雅致。    公司安妥《注册照料办法》第十三条“（一）具备健全且运行雅致的组织机 构”的端正。 净利润分离为 8,136.15 万元、10,248.87 万元、10,733.03 万元和 1,963.54 万元， 最近三年结束的平均可分派利润为 9,706.02 万元。本次向不特定对象刊行可调理 公司债券拟召募资金总额不进取东谈主民币 75,000.00 万元（                               （含本数），参考近期可转 债市集的刊行利率水平并经合理预计，公司最近三年平均可分派利润足以支付公 司债券一年的利息。    公司安妥《注册照料办法》第十三条“（二）最近三年平均可分派利润足以 支付公司债券一年的利息”的端正。 并）分离为 52.21%、30.22%、39.32%和 44.17%，安妥公司发展需要，保管在合 理水平，不存在要紧偿债风险。2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-9 月，公 司筹谋行径产生的现款流量净额分离为 4,459.27 万元、-34,209.79 万元、-18,736.03 万元和-11,570.99 万元，最近三年现款流量净额减少主要系业务鸿沟增长较快， 但受样子进程款、完竣结算款等影响，应收账款的回收时期较长所致，现款流量 安妥行业及公司业务特质，公司具有平时的现款流量。    本次刊行可转债召募资金不进取 75,000.00 万元，本次刊行后累计公司债券 余额占最近一期末净钞票额的比例未进取 50%。本次刊行召募资金到位后，公司 总钞票和净钞票将有所增多，公司的资金实力将得到擢升，同期裁汰公司的财务 风险。本次刊行可有用优化公司的成本结构，斟酌公司翌日有饱和的现款流支付 公司债券的本息。    综上，公司安妥《注册照料办法》第十三条“（三）具有合理的钞票欠债结 构和平时的现款流量”的端正。   公司现任董事、监事和高档照料东谈主员具备任职经验，或者诚恳和用功地履行 职务，不存在违背《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条文矩的行径，且 最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚，最近十二个月内未受到过证 券交易所的公开责骂，亦不存在因涉嫌违法正在被司法机关立案考核或者涉嫌违 法非法正在被中国证监会立案拜谒之情形。   公司安妥《注册照料办法》第九条第（二）款“现任董事、监事和高档照料 东谈主员安妥法律、行政法例端正的任职要求”的端正。 营有要紧不利影响的情形   公司具有完好的研发、采购、分娩、销售、管事等业务体系，在钞票、东谈主员、 财务、机构、业务等方面寂寞于控股激动、实践限定东谈主偏激限定的其他企业。公 司钞票完好，业务及东谈主员、财务、机构寂寞，公司与控股激动、实践限定东谈主偏激 限定的其他企业间不存在同行竞争以及严重影响公司寂寞性或者显失公允的关 联交易，公司具有完好的业务体系和径直面向市集寂寞筹谋的才调，不存在对捏 续筹谋有要紧不利影响的情形。   公司安妥《注册照料办法》第九条第（三）款“具有完好的业务体系和径直 面向市集寂寞筹谋的才调，不存在对捏续筹谋有要紧不利影响的情形”的端正。 败露安妥企业管帐准则和干系信息败露公法的端正，在整个要紧方面公允反应 了上市公司的财务景况、筹谋后果和现款流量，最近三年财务管帐酬劳被出具 无保寄望见审计酬劳   公司严格按照《公司法》《证券法》等干系法律法例、门径性文献的要求， 针对自己特质，建立了较完善的公司里面限定轨制。公司组织结构明晰，各部门 和岗亭职责明确，并已建立了荒谬的部门使命职责。公司建立了荒谬的财务照料 轨制，对财务部门的组织架构、使命职责、财务审批等方面进行了严格的端正和 限定。公司建立了严格的里面审计轨制，配备专职里面审计东谈主员，对公司财务收 支和经济行径进行里面审计监督。   公司 2021 年、2022 年、2023 年财务酬劳经中汇管帐师事务所（荒谬等闲合 伙）审计并出具了尺度无保寄望见的《审计酬劳》。   公司安妥《注册照料办法》第九条第（四）款“管帐基础使命门径，里面控 制轨制健全且有用践诺，财务报表的编制和败露安妥企业管帐准则和干系信息披 露公法的端正，在整个要紧方面公允反应了上市公司的财务景况、筹谋后果和现 金流量，最近三年财务管帐酬劳被出具无保寄望见审计酬劳”的端正。   纵容 2024 年 9 月 30 日，公司不存在金额较大的财务性投资。 限结伙）结伙契约》，使用自有资金 2,000 万元参与认购上海弘盛厚德私募投资 基金结伙企业（有限结伙）的份额（2023 年 4 月 7 日出资 1,000 万元，剩余资金 尚未支付），占结伙企业认缴出资总额的 5.4053%。2023 年 3 月 15 日，上海弘盛 厚德私募投资基金结伙企业（有限结伙）完成工商注册登记手续，并取得了上海 市市集监督照料局下发的《营业牌照》。上述投资金额占净钞票比例较低，不构 成金额较大的财务性投资。   纵容 2024 年 9 月末，公司净钞票为 178,218.63 万元，经公司第二届董事会 第五次会议、2022 年年度激动大会审议通过，本次拟刊行可调理公司债券召募 资金总额不进取东谈主民币 80,000.00 万元（含本数）。酌量到扣除前述财务性投资金 额（2,000 万元），公司于 2023 年 8 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，将本 次可转债刊行鸿沟调节为召募资金总额不进取 78,000.00 万元（含本数）。公司于 贪图，本次拟刊行可调理公司债券召募资金总额调节为不进取东谈主民币 75,000.00 万元（含本数）。扣除前述投资金额前后，本次刊行后累计公司债券余额占最近 一期末净钞票额的比例均不进取 50%。   综上，公司安妥《注册照料办法》第九条之“（五）除金融类企业外，最近 一期末不存在金额较大的财务性投资”的端正。   公司不存鄙人列情形：   （1）私行改变上次召募资金用途未作改造，或者未经激动大会认同；   （2）上市公司偏激现任董事、监事和高档照料东谈主员最近三年受到中国证监 会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开责骂，或者因涉嫌违法正在被司 法机关立案考核或者涉嫌罪人非法正在被中国证监会立案拜谒；   （3）上市公司偏激控股激动、实践限定东谈主最近一年存在未履行向投资者作 出的公开承诺的情形；   （4）上市公司偏激控股激动、实践限定东谈主最近三年存在退让、行贿、侵占 财产、挪用财产或者紧闭社会目标市集经济顺次的刑事违法，或者存在严重损伤 上市公司利益、投资者正当权益、社会内行利益的要紧罪人行径。   公司安妥《注册照料办法》第十条的干系端正。   公司不存在《注册照料办法》第十四条文矩下述不得刊行可转债的情形：   （1）对已公开刊行的公司债券或者其他债务有误期或者延伸支付本息的事 实，仍处于延续状态；   （2）违背《证券法》端正，改变公开刊行公司债券所募资金用途。   本次召募资金投资于灵敏医疗物联网云平台升级样子、洁净医疗专项工程建 设样子、洁净医疗配套居品分娩基地建筑样子、耗材物流仓储配送中心建筑样子 和补充营运资金样子，毋庸于弥补耗费和非分娩性支拨。   公司安妥《注册照料办法》第十五条“上市公司刊行可转债，召募资金不得 用于弥补耗费和非分娩性支拨”的端正。   字据《注册照料办法》第十二条，召募资金使用应当安妥下列端正：   （1）安妥国度产业政策和谋划环境保护、地盘照料等法律、行政法例端正   本次召募资金投资于灵敏医疗物联网云平台升级样子、洁净医疗专项工程建 设样子、洁净医疗配套居品分娩基地建筑样子、耗材物流仓储配送中心建筑样子 和补充营运资金样子。   公司本次召募资金使用安妥《注册照料办法》第十二条第（一）项的端正。   （2）除金融类企业外，本次召募资金使用不得为捏有财务性投资，不得直 接或者盘曲投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。   本次召募资金不捏有交易性金融钞票和可供出售的金融钞票、借予他东谈主、委 托搭理等财务性投资，不径直或者盘曲投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。   公司本次召募资金使用安妥《注册照料办法》第十二条第（二）项的端正。   （3）召募资金样子实施后，不会与控股激动、实践限定东谈主偏激限定的其他 企业新增组成要紧不利影响的同行竞争、显失公谈的关联交易，或者严重影响公 司分娩筹谋的寂寞性   本次召募资金投资实施后，公司不会与控股激动、实践限定东谈主偏激限定的其 他企业新增组成要紧不利影响的同行竞争、显失公谈的关联交易，或者严重影响 公司分娩筹谋的寂寞性。   公司本次召募资金使用安妥《注册照料办法》第十二条第（三）项的端正。   （1）可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券捏有东谈主权力、转股价 格及调节原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等要素。 月 23 日至 2030 年 12 月 22 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易 日；顺延期间付息款项不另计息）。 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 体信用评级为 A+级，债券信用评级为 A+级。 平、合理，明确了可转债捏有东谈主通过可转债捏有东谈主会议期骗权力的范围，可转债 捏有东谈主会议的召集、奉告、决策机制和其他进军事项。   ①启动转股价钱的笃定   本次刊行可转债的启动转股价钱为 22.48 元/股，本次可转债的启动转股价钱 不低于召募说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易 日内发生过因除权、除息引起股价调节的情形，则对调节前交易日的交易价钱按 进程相应除权、除息调节后的价钱贪图）和前一个交易日公司股票交易均价，且 不得进取修正。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   ②转股价钱的调节方法及贪图公式   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调节（保留少许点后两位，临了一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调节后转股价，P0 为调节前转股价，n 为送股率或转增股本率， A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调节， 并在深圳证券交易所网站和安妥中国证监会端正条件的上市公司信息败露媒体 上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调节日、调节办法及暂停转股 期间（如需）。当转股价钱调节日为本次可转债捏有东谈主转股苦求日或之后、调理 股票登记日之前，则该捏有东谈主的转股苦求按公司调节后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东谈主的债权力益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公谈、公道、公允的原则以及充分保护本次可 转债捏有东谈主权益的原则调节转股价钱。谋划转股价钱调节内容及操作办法将依据 其时国度谋划法律法例及证券监管部门的干系端正来制订。   ①修正条件及修正幅度   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意相连三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷漠转股价钱向 下修正决议并提交公司激动大会审议表决。   上述决议须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时，捏有本次可转债的激动应当侧目。修正后的转股价钱应不低于前 项端正的激动大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司 股票交易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票 值和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交易日 按调节前的转股价钱和收盘价钱贪图，调节后的交易日按调节后的转股价钱和收 盘价钱贪图。   ②修正关节   如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在安妥条件的信息败露 媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如 需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，入手规复转 股苦求并践诺修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱践诺。   ①到期赎回要求   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次刊行可转债的票面 面值 115%（含临了一期年度利息）的价钱向投资者赎回一皆未转股的可调理公 司债券。   ②有条件赎回要求   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，公司有权决定 按照债券面值加应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：   （1）要是公司股票相连三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不 低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）本次可转债未转股余额不及 3,000 万元。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东谈主捏有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节日前的交易 日按调节前的转股价钱和收盘价钱贪图，调节日及之后的交易日按调节后的转股 价钱和收盘价钱贪图。   ①有条件回售要求   在本次可转债临了两个计息年度内，要是公司股票收盘价在职何相连三十个 交易日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债捏有东谈主有权将其捏有的本次可转 债一皆或部分按债券面值加上圈套期应计利息回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而调节的情形，则在调节日前的交易日按调节前的转股价钱和收盘 价钱贪图，在调节日及之后的交易日按调节后的转股价钱和收盘价钱贪图。要是 出现转股价钱向下修正的情况，则上述相连三十个交易日须从转股价钱调节之后 的第一个交易日起按修正后的转股价钱再行贪图。临了两个计息年度可转债捏有 东谈主在每年回售条件初次振奋后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初次振奋 回售条件而可转债捏有东谈主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售的， 该计息年度不可再期骗回售权。可转债捏有东谈主不可屡次期骗部分回售权。   ②附加回售要求   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书中的承诺比拟 出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的，本次可转债 捏有东谈主享有一次回售的权力。可转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债一皆或部分按 债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回售条件振奋后，可 以在公司公告后的附加回售讲演期内进行回售，本次附加回售讲演期内乌有施回 售的，不应再期骗附加回售权。上述当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东谈主捏有的本次可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   综上，公司本次刊行安妥《注册照料办法》第六十一条“可转债应当具有期 限、面值、利率、评级、债券捏有东谈主权力、转股价钱及调节原则、赎回及回售、 转股价钱向下修正等要素。   （2）可转债自觉行收尾之日起六个月后方可调理为公司股票，转股期限由 公司字据可转债的存续期限及公司财务景况笃定。债券捏有东谈主对转股或者不转股 有遴聘权，并于转股的次日成为上市公司激动   本次可转债转股期自本次可转债刊行收尾之日（2024 年 12 月 27 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2025 年 6 月 27 日至 2030 年 12 月 22 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日； 顺延期间付息款项不另计息）。债券捏有东谈主对转股或者不转股有遴聘权，并于转 股的次日成为公司激动。   公司本次刊行安妥《注册照料办法》第六十二条的干系端正。   （3）向不特定对象刊行可转债的转股价钱应当不低于召募说明书公告日前 二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均价   本次刊行可转债的启动转股价钱为 22.48 元/股，本次可转债的启动转股价钱 不低于召募说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易 日内发生过因除权、除息引起股价调节的情形，则对调节前交易日的交易价钱按 进程相应除权、除息调节后的价钱贪图）和前一个交易日公司股票交易均价，且 不得进取修正。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易总量。     公司本次刊行安妥《注册照料办法》第六十四条的干系端正。     三、本次刊行安妥《证券期货法律适宅心见第 18 号》的干系规 定 次可转债召募资金总额为东谈主民币 75,000.00 万元。本次刊行完成后，假定本次可 转债转股期限内投资者均不遴聘转股，且可转债不酌量计入整个者权益部分的金 额，斟酌公司累计债券余额为 75,000.00 万元，占 2024 年 9 月末公司净钞票的比 例为 42.08%，未进取 50%。 方式召募资金的，不错将召募资金一皆用于补充流动资金和偿还债务。通过其 他方式召募资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得进取召募资金总 额的百分之三十。对于具有轻钞票、高研发参加特质的企业，补充流动资金和 偿还债务进取上述比例的，应当充分论证其合感性，且进取部分原则上应当用 于主营业务干系的研发参加。     公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金总额不进取 75,000.00 万元（含本数），其中，用于非成人道支拨的金额不进取召募资金总额的 30%， 安妥《证券期货法律适宅心见第 18 号》的端正。 第十一节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务 公司本次可调理公司债券未参与质押式回购交易业务。            第十二节 其他进军事项  公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对公司有较 大影响的其他进军事项：          第十三节 董事会上市承诺   刊行东谈主董事会承诺严格苦守《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证 券法》《上市公司证券刊行注册照料办法》等法律、法例和中国证监会的谋划规 定，并自可调理公司债券上市之日起作念到： 者有要紧影响的信息，并接收中国证监会、证券交易所的监督照料； 共传播媒体出现的音信后，将实时赐与公开显露； 的宗旨和品评，不利用已得到的内幕音信和其他不梗直妙技径直或盘曲从事刊行 东谈主可调理公司债券的买卖行径；            第十四节 上市保荐东谈主偏激宗旨      一、保荐东谈主干系情况 法定代表东谈主     葛小波 住所        无锡市新吴区菱湖大路 200 号中国物联网外洋转换园 F12 栋 电话        0510-85200510 传真        0510-85203300 保荐代表东谈主     胡向春、邓毅 样子协办东谈主     王永翔 样子组其他成员   张永言、潘磊、张心瑞、舒弘毅、夏念念懿、余鹏凌      二、上市保荐东谈主的推选宗旨      华英证券合计：武汉华康世纪医疗股份有限公司安妥《中华东谈主民共和国公司 法》  《中华东谈主民共和国证券法》             《上市公司证券刊行注册照料办法》等法律、法例 及门径性文献中对于向不特定对象刊行可调理公司债券并在创业板上市的干系 要求，本次刊行苦求文献不存在诞妄纪录、误导性发达或要紧遗漏。武汉华康世 纪医疗股份有限公司里面照料雅致，业务运行门径，具有雅致的发展远景，已具 备了向不特定对象刊行可调理公司债券并在创业板上市的基本条件。因此，本保 荐机构开心推选武汉华康世纪医疗股份有限公司本次向不特定对象刊行可调理 公司债券并在创业板上市，并承担干系的保荐背负。      （以下无正文） （本页无正文，为《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可调理公 司债券上市公告书》之盖印页）                  刊行东谈主：武汉华康世纪医疗股份有限公司                             年   月   日 （本页无正文，为《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可调理公 司债券上市公告书》之盖印页）                  保荐东谈主（主承销商）：华英证券有限背负公司                              年   月   日